三安光電(24.100, -0.64, -2.59%)（600703.SH）日前發(fā)布公告稱，自2022年初以來，公司持續(xù)收到國(guó)際單一重要大客戶Mini LED芯片采購訂單，金額超1.7億元。同時(shí)，公司濾波器產(chǎn)品已被國(guó)際重要客戶智能手機(jī)認(rèn)證通過。
前兩月已完成交付金額約1億
三安光電披露，自2022年以來，公司持續(xù)收到國(guó)際單一重要大客戶Mini LED芯片采購訂單，金額超1.7億元。其中，1月至2月已完成交付金額約1億元，剩余金額將在3月份內(nèi)交付客戶。公司表示，已就客戶需求的產(chǎn)品組織產(chǎn)能積極生產(chǎn)，以滿足客戶3月份的芯片需求。
與此同時(shí)，三安光電披露，公司濾波器產(chǎn)品已被國(guó)際重要客戶智能手機(jī)認(rèn)證通過，并透過國(guó)內(nèi)ODM廠采購本公司濾波器產(chǎn)品。三安光電方面表示，本次業(yè)務(wù)的開展標(biāo)志公司濾波器產(chǎn)品正式進(jìn)入智能手機(jī)供應(yīng)鏈，為未來產(chǎn)品開拓市場(chǎng)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。不過，三安光電未透露國(guó)際單一重要大客戶和國(guó)際重要客戶智能手機(jī)廠商為哪一家，而三星和蘋果則是投資者猜測(cè)最多的兩家廠商。
公開資料顯示，三安光電于2021年底宣布，旗下三安集成發(fā)布我國(guó)首款濾波器自主鍵合片四工器，在加速5G“千元機(jī)”的射頻前端小型化的同時(shí)，也標(biāo)志著三安集成在濾波器領(lǐng)域走到行業(yè)前沿，成為國(guó)內(nèi)首個(gè)能全套提供Phase V NR架構(gòu)所需四工器和雙工器產(chǎn)品的企業(yè)。
三安光電投資者問答顯示，該公司濾波器SAW和TC-SAW產(chǎn)品已開拓客戶41家，其中17家為國(guó)內(nèi)手機(jī)和通信模塊主要客戶，產(chǎn)品已成功導(dǎo)入手機(jī)模塊產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈。公司GaAs射頻2021年上半年擴(kuò)產(chǎn)設(shè)備已逐步到位，產(chǎn)能達(dá)到8000片/月，公司目前射頻產(chǎn)品已經(jīng)覆蓋了2G―5G手機(jī) PA、WiFi、濾波器等應(yīng)用領(lǐng)域。業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，隨著手機(jī)終端廠商的直接導(dǎo)入以及公司產(chǎn)能的提升，未來該公司在該領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)化替代市場(chǎng)份額將進(jìn)一步提升。
推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)轉(zhuǎn)型
在2017年年報(bào)中，三安光電首次提及Mini/Micro LED產(chǎn)業(yè)，認(rèn)為其將是LED行業(yè)新應(yīng)用的重要體現(xiàn)。2018年，三安光電開始大力布局Mini/Micro LED產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。
根據(jù)三安光電2021年三季度監(jiān)管工作函回復(fù)中的披露，在Mini/Micro LED芯片的產(chǎn)能和研發(fā)項(xiàng)目方面，公司總投資138億元用于泉州三安半導(dǎo)體科技有限公司半導(dǎo)體研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化一期項(xiàng)目。2021年9月，公司發(fā)布公告擬非公開發(fā)行A 股，并計(jì)劃將募集資金69 億元投入建設(shè)湖北三安光電有限公司Mini/Micro 顯示產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，相關(guān)分析認(rèn)為，此次募投項(xiàng)目將助力公司推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)轉(zhuǎn)型。
Mini/Micro LED被業(yè)內(nèi)認(rèn)為是LED技術(shù)發(fā)展的趨勢(shì)所在，而三安光電目前是全球范圍內(nèi)少有的能實(shí)現(xiàn)Mini LED背光芯片量產(chǎn)并規(guī)模出貨的企業(yè)。
3月9日，TCL 發(fā)布三款QD-Mini LED 新品，逐步實(shí)現(xiàn)其在大尺寸產(chǎn)品銷量中Mini LED 滲透率超60%的戰(zhàn)略。新品推出為Mini LED 芯片帶來可觀的增量市場(chǎng)，有分析認(rèn)為，三安光電作為TCL的戰(zhàn)略合作伙伴和目前業(yè)內(nèi)主流的Mini LED芯片供應(yīng)商，有望優(yōu)先從中獲益。
