10月19日訊 翰博高新(301321.SZ)披露了向不特定對象發行可轉換公司債券預案。翰博高新本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該可轉債及未來轉換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市。本次發行擬募集資金總額不超過75,000.00萬元（含75,000.00萬元），扣除發行費用后，擬用于“年產900萬套mini LED燈板等項目（一期）”。
翰博高新本次可轉債的期限為自發行之日起六年。本次可轉債每張面值為人民幣100元，按面值發行。本次可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權公司董事會及董事會授權人士在本次發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉債每年付息一次，到期歸還所有未轉股的可轉債本金和最后一年利息。
本次可轉債轉股期自可轉債發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止。本次發行的可轉債的初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調整后的價格計算）和前一個交易日公司A股股票交易均價，具體初始轉股價格提請公司股東大會授權公司董事會或董事會授權人士在發行前根據市場狀況與保薦機構（主承銷商）協商確定。同時，初始轉股價格不得低于最近一期經審計的每股凈資產和股票面值。
本次可轉債的具體發行方式，提請公司股東大會授權公司董事會或董事會授權人士與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉債的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。
本次發行的可轉債向公司原股東實行優先配售，原股東有權放棄配售權。向原股東優先配售的具體配售比例提請公司股東大會授權公司董事會或董事會授權人士根據發行時的具體情況確定，并在本次可轉債的發行公告中予以披露。原股東優先配售之外和原股東放棄優先配售后的部分采用網下對機構投資者發售和通過深圳證券交易所系統網上定價發行相結合的方式進行，余額由主承銷商包銷。
本次發行可轉債方案的有效期為公司股東大會審議通過本次發行方案之日起十二個月。
