近日，艾邁斯歐司朗在其官網(wǎng)宣布，已成功完成22.5億歐元（約合人民幣175億元）的全面融資。

該融資計(jì)劃始于今年9月，艾邁斯歐司朗9月27日稱(chēng)，將通過(guò)增發(fā)新股、無(wú)擔(dān)保優(yōu)先債券和其他金融工具的組合完成22.5億歐元的全面融資計(jì)劃，這些將覆蓋2025至2026年的所有預(yù)期融資需求。

來(lái)源：艾邁斯歐司朗官網(wǎng)

據(jù)悉，22.5億歐元具體分為19億歐元、3.5億歐元三部分。其中，19億歐元也包含三部分：8億歐元的增發(fā)新股、8億歐元的無(wú)擔(dān)保優(yōu)先債券、3億歐元的資產(chǎn)級(jí)融資，預(yù)計(jì)2023/24年秋冬季完成。3.5億歐元的額外債務(wù)工具將以各種債務(wù)工具的混合形式完成，如無(wú)擔(dān)保票據(jù)、雙邊債務(wù)工具或其他金融工具，具體取決于市場(chǎng)條件。

根據(jù)該融資計(jì)劃今年9月的預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)明年完成。可從近期最新融資完成情況來(lái)看，艾邁斯歐司朗透過(guò)配股、發(fā)行新的無(wú)擔(dān)保優(yōu)先債券以及通過(guò)今年10月30日宣布價(jià)值約4.5億歐元的基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)資產(chǎn)交易，總共籌集了約22.5億歐元的資金。這也就意味著，由于擴(kuò)大了高級(jí)無(wú)擔(dān)保票據(jù)發(fā)行和擴(kuò)大了資產(chǎn)級(jí)別交易，該融資計(jì)劃在2024年到來(lái)前的當(dāng)下，已經(jīng)完成。

隨著全面融資計(jì)劃的成功完成，基于2023年第三季度的數(shù)據(jù)，艾邁斯歐司朗的預(yù)計(jì)凈債務(wù)與調(diào)整后EBITDA預(yù)估凈債務(wù)比率為2.1倍。據(jù)了解，艾邁斯歐司朗通過(guò)執(zhí)行其“重建基礎(chǔ)”計(jì)劃和執(zhí)行其增長(zhǎng)戰(zhàn)略，在2026年前極有可能達(dá)到投資級(jí)水平，并擁有強(qiáng)大的設(shè)計(jì)優(yōu)勢(shì)基礎(chǔ)。

使用綜合融資計(jì)劃的部分收益全額，艾邁斯歐司朗還贖回了2025年到期的4.5億美元的7%優(yōu)先票據(jù)和2025年到期的8.5億歐元的6%優(yōu)先票據(jù)，這些被贖回的債券包括應(yīng)計(jì)利息和認(rèn)購(gòu)溢價(jià)。

此外，艾邁斯歐司朗打算將剩余的收益用于償還2025年底前到期的某些其他債務(wù)，為一般企業(yè)用途提供資金，并能支付相關(guān)費(fèi)用和開(kāi)支。

隨著22.5億歐元融資計(jì)劃的完成，意味著艾邁斯歐司朗一步步地向投資型企業(yè)發(fā)展，為全球照明業(yè)界兌現(xiàn)更多科技創(chuàng)新價(jià)值。

來(lái)源：中照網(wǎng)