自4月底以來，在商業照明與室內照明的帶動下，整個LED產業的行業需求持續回暖，甚至在芯片與封裝環節出現了芯片供銷緊張的局面。
LED行業呈現逐季轉好
在市場對2013年下半場看法普遍較為謹慎的情況下，尋找確定性投資機會，形成良好的行業配置顯得更為重要。"我們秉承的是'人間四月芳菲盡，山寺桃花始盛開'的策略。"一家深圳私募投資總監向記者表示，在市場普遍不看好后市時，反而是公司埋頭調研和布局的好時機。希望在輕指數重行業個股的投資理念指導下，尋找一些細分領域龍頭，并力爭確認其增長或者正處拐點前夕。
"我們短期主要關注半年報確定性比較大或超預期的行業，進行提前埋伏。就中長期市場而言，還是主要投資符合經濟轉型的行業。"某中型券商資產管理部投資經理表示，主要布局方向目前確定兩個方向，重點是整體業績實現能力較強的LED行業，同時關注行業景氣向上的通信行業。
從最新的情況來看，LED行業呈現逐季轉好的情形。廣發證券分析師稱，觀察我國臺灣地區芯片產業鏈發現，5月份LED、面板驅動芯片及芯片制造企業最為亮眼，預計LED行業下半年景氣將優于上半年。而前述券商投資經理表示，"主要布局LED行業的半年報行情，預計其中部分公司會形成比較好的半年報業績。"
目前，LED行業目前呈現淡季不淡的情形，臺灣高功率LED照明封裝廠艾笛森召開股東會時稱，受益于市場需求提升，6月營收將有機會創新高，2013年二季度力掙扭虧為盈。艾笛森認為明年LED照明將呈現爆發性成長。華泰證券分析認為，進入5月份以來，LED產業鏈在整個電子元器件板塊中處于領漲地位，其主要原因在于，終端照明產品價格持續下降。自4月底以來，在商業照明與室內照明的帶動下，整個LED產業的行業需求持續回暖，甚至在芯片與封裝環節出現了芯片供銷緊張的局面，由此重新喚回了市場對于LED股的信心。而從企業的經營情況看，也確實反映出這一點，上市公司一季報大都實現了凈利潤同比正增長，而且對半年報的預期都比較樂觀。經過前期的上漲之后，LED進入到行業基本面支撐下的業績兌現階段。盡管短期股價存在回調的需求，但堅定看好整個下游需求爆發式增長給行業帶來的投資機會。
通信行業景氣向上
除了LED行業，被機構看好的還有通信行業。其主要邏輯也是在于行業景氣向上，半年報業績不俗。安信證券在其下半年通信行業投資策略中指出，LTE產業鏈的行情并沒有結束，下半年進入"收獲"期，所謂"收獲"指的是下半年LTE產業鏈公司的業績會好于上半年。隨著中移動TD6.2期以及LTE招標的逐步落實，以及中聯通和中電信在LTE領域加大投資力度，我國無線通信產業鏈在近兩年的低谷之后將迎來全面復蘇。通信行業的大行情剛剛啟動，下半年開始進入業績收獲期，建議繼續大膽布局業績彈性較大的標的。
"行業回暖，LTE提速帶動行業景氣度上行。"招商證券分析師陳鵬分析稱，上半年LTE產業鏈的漲幅部分反映投資大潮來臨前的預期，牌照發放和業績釋放將在下半年和明年兌現，目前行情尚處于啟動初期，公網景氣度在LTE帶動下趨勢向好。按照網絡建設3年的投資周期，目前的股價還遠未反映LTE高峰的預期，全年堅定看好LTE產業鏈的投資機會。
