?       2014年，我國半導體照明產業整體規模達到3507億元人民幣，較2013年的2576億元增長36%，繼續保持高速增長態勢。其中上游外延芯片規模約138億元，中游封裝規模約517億元，下游應用規模則上升至2852億元。

       圖1 2014年我國半導體照明產業各環節產業規模

       (數據來源： CSA Research)

1、上游增長強勁，產業集中度提高

2014年我國MOCVD設備保有數量超過1290臺，較2013年的1090臺增加約200臺。設備數量來看，MOCVD設備進一步向大企業集中，其中11%左右的企業裝機數量超過50臺，45%的企業裝機數量在10-20臺之間，還有44%的企業裝機數量不到10臺，設備數量較少的企業其規模效益處于相對劣勢。

       圖2 2014年我國MOCVD設備保有量企業數量分布

       (數據來源： CSA Research)

2014年，我國外延芯片環節產值約138億元，較2013年增長31%。因多數企業產能利用率顯著提高，且前期擴產企業產能繼續釋放，產量增幅達到69%，遠大于產值增幅。其中GaN芯片的產量占比達60%，而以InGaAlP芯片為主的四元系芯片的產量占比約為28%，GaAs等其他芯片占比為12%左右。倒裝芯片憑借其良好的電流擴展和出光率特性，開始為市場所認可，產量有較快增長。

       圖3 2014年我國芯片產品結構

       (數據來源： CSA Research)

2、中游發展平穩，中功率器件成為主流

2014年，我國LED封裝環節發展平穩，產值達517億元，較2013年增長了28%。在產品規格上，2835、3030、5630等0.2-1W的中功率器件成為市場應用主流，其中管燈、球泡燈、面板燈、吸頂燈、天花燈等中小功率照明燈具所用光源70%以上為中功率封裝器件，封裝企業由以往的向大功率看齊，因應用需求導向，轉而加大中功率器件的比重，今年中功率器件產量占比超過55%，而大功率器件占比不到15%，其余產品為0.2W以下的小功率器件。

       圖4 2014年我國LED封裝器件不同功率產品占比

       (數據來源： CSA Research)

3、下游應用爆發增長，通用照明滲透提速

2014年，我國半導體照明應用領域的產業規模達到2852億元，雖然受到價格不斷降低的影響，但仍然是產業鏈中增長最快的環節，應用整體增長率接近38%。其中通用照明市場全面爆發，增長率約68%，產值達1171億元，占應用市場的比重也由2013年的34%，增加到2014年的41%。

2014年智能手機、平板電腦及大尺寸電視的出貨量持續擴大，LED背光應用增幅趨緩，年增長率約20%，產值達到468億元。隨著小間距LED顯示技術成熟和成本逐步降低，2014年LED顯示應用也有較快增長，年增長率約35%，產值約324億元。

此外，LED汽車照明、醫療、農業等新興領域的應用也不斷開拓，智慧照明、光通訊、可穿戴電子的應用成為2014年LED應用的新亮點。

       圖5 2014年我國半導體照明應用領域分布

       (數據來源： CSA Research)