實益達7月1日晚間公告，公司擬以7.72元/股發(fā)行4933.94萬股份，購買順為廣告、奇思廣告、利宣廣告100%股權，交易總金額為6.35億元。同時，以8.60元/股非公開發(fā)行7383.72股，募資總額不超過6.35億元，用于公司程序化購買項目、移動媒介交易平臺項目、數(shù)字創(chuàng)意交易平臺項目的投資，以及此次交易現(xiàn)金對價、中介機構費用的支付。公司股票7月2日起繼續(xù)停牌。
其中，順為廣告100%股權的交易價格為3.13億元，奇思廣告100%股權的交易價格為2.52億元，利宣廣告100%股權的交易價格7000萬元。
此次交易完成后，公司將持有順為廣告、奇思廣告和利宣廣告100%股權。公司主營業(yè)務將由傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)閭鹘y(tǒng)制造業(yè)與新興互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)雙輪驅(qū)動的發(fā)展局面，產(chǎn)業(yè)結(jié)構將得到有效調(diào)整與升級。
實益達表示，交易完成后，全案類服務商順為廣告、創(chuàng)意策略類服務商奇思廣告、社會化媒體營銷類服務商利宣廣告將成為上市公司全資子公司。公司將充分調(diào)配、整合三家標的公司及上市公司體系內(nèi)其他數(shù)字營銷資源，全力打造全產(chǎn)業(yè)鏈、全媒體、一站式數(shù)字營銷服務品牌，并充分發(fā)揮各標的公司、各優(yōu)質(zhì)資源之間的戰(zhàn)略協(xié)同效應，保持并不斷優(yōu)化上市公司數(shù)字營銷品牌的和核心競爭力。
實益達主營業(yè)務為EMS業(yè)務與LED照明業(yè)務，不過由于傳統(tǒng)業(yè)務增長乏力，目前公司業(yè)績增長面臨一定的壓力，盈利水平短期內(nèi)難以達到股東預期。所以，公司確定以數(shù)字營銷行業(yè)作為突破口，從傳統(tǒng)行業(yè)切入到互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)。
另一方面，在互聯(lián)網(wǎng)蓬勃發(fā)展態(tài)勢下，我國數(shù)字營銷行業(yè)迎來了黃金發(fā)展期。艾瑞咨詢報告顯示，2014年國內(nèi)數(shù)字營銷市場規(guī)模達到1540億元，同比增長40%。在近幾年保持高速發(fā)展后，未來數(shù)字營銷市場將有望獲得持續(xù)高速增長。此次公司同時收購三廣告公司跨界進入數(shù)字營銷領域，有助于公司形成制造業(yè)+互聯(lián)網(wǎng)雙主業(yè)。
