木林森（002745）日前發(fā)布公告，公司非公開發(fā)行獲得證監(jiān)會受理。公司修訂非公開發(fā)行預(yù)案：本次非公開發(fā)行A股股票數(shù)量預(yù)計(jì)不超過8，350萬股，不低于28.12元/股，擬募集資金凈額不超過231，573.94萬元。

 

　　據(jù)介紹，木林森一直專注于LED封裝及應(yīng)用系列產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)與銷售業(yè)務(wù)，是國內(nèi)LED封裝及應(yīng)用產(chǎn)品的主要供應(yīng)商。公司通過優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、利用規(guī)模經(jīng)濟(jì)等途徑控制生產(chǎn)成本，提升公司綜合毛利率。公司規(guī)模化生產(chǎn)帶動公司對芯片實(shí)行規(guī)模化采購降低成本的措施。另外，公司生產(chǎn)設(shè)備目前均已實(shí)現(xiàn)大規(guī)模全自動化生產(chǎn)，進(jìn)而減少單位人工成本和制造費(fèi)用，通過規(guī)模效應(yīng)提升產(chǎn)品的市場競爭力。

 

　　公司收入主要來源于LED封裝及應(yīng)用系列產(chǎn)品的銷售。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司在LED封裝領(lǐng)域已取得領(lǐng)先地位，是國內(nèi)唯一一家進(jìn)入全球LED封裝前十的企業(yè)。同時(shí)，公司自2013年起加大對LED照明燈具的投入產(chǎn)出，LED照明燈具逐漸成為公司新的利潤增長點(diǎn)。隨著公司產(chǎn)品線的不斷完善及產(chǎn)業(yè)鏈的適度延伸，公司的核心競爭力將不斷強(qiáng)化。近三年，公司SMDLED的產(chǎn)能利用率分別達(dá)到91%、93%和94%，LED室內(nèi)外照明燈產(chǎn)能利用率分別為91%、97%和92%，生產(chǎn)設(shè)備全年基本接近滿負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)，此次募投項(xiàng)目實(shí)施后，公司的產(chǎn)能將大幅提升，緩解產(chǎn)能壓力，有利于公司進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)銷規(guī)模，擴(kuò)大市場份額，增加市場占有率。

 

　　公司表示，為抓住國內(nèi)LED行業(yè)政策性利好及產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間廣闊的機(jī)遇，充分利用公司在LED封裝及應(yīng)用領(lǐng)域成熟的經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)積淀，公司擬將本次非公開發(fā)行募集資金投資于小欖SMDLED封裝擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、吉安SMDLED封裝一期建設(shè)項(xiàng)目、新余LED應(yīng)用照明一期建設(shè)項(xiàng)目。上述募投項(xiàng)目的實(shí)施，將進(jìn)一步在鞏固公司在LED封裝業(yè)務(wù)的領(lǐng)先地位，同時(shí)加快公司在下游LED應(yīng)用照明領(lǐng)域的延伸，完善公司LED產(chǎn)業(yè)鏈的布局，進(jìn)一步強(qiáng)化公司核心競爭力。

 

　　公司預(yù)計(jì)2015年度歸屬于上市公司股東的凈利潤25，000-27，000萬元。