木林森（002745）日前發布公告，公司非公開發行獲得證監會受理。公司修訂非公開發行預案：本次非公開發行A股股票數量預計不超過8，350萬股，不低于28.12元/股，擬募集資金凈額不超過231，573.94萬元。

 

　　據介紹，木林森一直專注于LED封裝及應用系列產品研發、生產與銷售業務，是國內LED封裝及應用產品的主要供應商。公司通過優化產品結構、利用規模經濟等途徑控制生產成本，提升公司綜合毛利率。公司規模化生產帶動公司對芯片實行規模化采購降低成本的措施。另外，公司生產設備目前均已實現大規模全自動化生產，進而減少單位人工成本和制造費用，通過規模效應提升產品的市場競爭力。

 

　　公司收入主要來源于LED封裝及應用系列產品的銷售。經過多年的發展，公司在LED封裝領域已取得領先地位，是國內唯一一家進入全球LED封裝前十的企業。同時，公司自2013年起加大對LED照明燈具的投入產出，LED照明燈具逐漸成為公司新的利潤增長點。隨著公司產品線的不斷完善及產業鏈的適度延伸，公司的核心競爭力將不斷強化。近三年，公司SMDLED的產能利用率分別達到91%、93%和94%，LED室內外照明燈產能利用率分別為91%、97%和92%，生產設備全年基本接近滿負荷生產狀態，此次募投項目實施后，公司的產能將大幅提升，緩解產能壓力，有利于公司進一步擴大產銷規模，擴大市場份額，增加市場占有率。

 

　　公司表示，為抓住國內LED行業政策性利好及產業發展空間廣闊的機遇，充分利用公司在LED封裝及應用領域成熟的經營經驗和技術積淀，公司擬將本次非公開發行募集資金投資于小欖SMDLED封裝擴產項目、吉安SMDLED封裝一期建設項目、新余LED應用照明一期建設項目。上述募投項目的實施，將進一步在鞏固公司在LED封裝業務的領先地位，同時加快公司在下游LED應用照明領域的延伸，完善公司LED產業鏈的布局，進一步強化公司核心競爭力。

 

　　公司預計2015年度歸屬于上市公司股東的凈利潤25，000-27，000萬元。