根據(jù)本次重組預(yù)案，遠(yuǎn)方光電擬以發(fā)行股份與支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購(gòu)買鄒建軍等18名交易對(duì)方持有的維爾科技100%股權(quán)，其中以發(fā)行股份方式支付 71，400萬(wàn)元，占交易總對(duì)價(jià)的70%；以現(xiàn)金方式支付30，600萬(wàn)元，占交易總對(duì)價(jià)的30%。同時(shí)，公司擬向包括控股股東、實(shí)際控制人潘建根在內(nèi)的不超過(guò)5名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)30，000萬(wàn)元，用于投資建設(shè)“生物識(shí)別信息安全產(chǎn)品生產(chǎn)基地及研發(fā)中心項(xiàng)目”和補(bǔ)充維爾科技所需流動(dòng)資金。

 

　　值得一提的是，遠(yuǎn)方光電計(jì)劃以10.2億元收購(gòu)的浙江維爾科技是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的基于生物識(shí)別技術(shù)的信息安全產(chǎn)品和智能信息系統(tǒng)及服務(wù)提供商，第二大股東為馬云實(shí)際控制的恒生電子，持有公司18.63%股權(quán)。此次交易完成后，恒生電子將持有遠(yuǎn)方光電3.06%的股權(quán)。

 

　　據(jù)了解，維爾科技是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的基于生物識(shí)別技術(shù)的信息安全產(chǎn)品和智能信息系統(tǒng)及服務(wù)的提供商，其生物識(shí)別技術(shù)主要包括指紋識(shí)別技術(shù)、指靜脈識(shí)別技術(shù) 和人臉識(shí)別技術(shù)。維爾科技的信息安全產(chǎn)品運(yùn)用于金融、公安、安防、軍工、移動(dòng)支付等諸多領(lǐng)域，主要包括指紋儀、指紋模塊、指紋密鑰、指紋采集器及身份證閱 讀機(jī)等產(chǎn)品；維爾科技的智能信息系統(tǒng)應(yīng)用于機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)領(lǐng)域，主要產(chǎn)品包括駕培管理系統(tǒng)、駕駛模擬考試系統(tǒng)和網(wǎng)上理論培訓(xùn)系統(tǒng)。

 

　　維爾科技2013、2014年和2015年1-10月實(shí)現(xiàn)的扣非后凈利潤(rùn)分別為2936萬(wàn)元、3337萬(wàn)元和3286萬(wàn)元。交易對(duì)方承諾，維爾科技2016年、2017年和2018年歸屬于母公司股東的稅后凈利潤(rùn)和扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)孰低者不低于6，800萬(wàn)元、8，000萬(wàn)元和9，500萬(wàn)元，并就實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)不足承諾凈利潤(rùn)的部分按約定向公司進(jìn)行補(bǔ)償。

 

　　公司表示，遠(yuǎn)方光電是國(guó)內(nèi)專業(yè)從事光電檢測(cè)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售以及提供綜合檢測(cè)解決方案的提供商，屬于檢測(cè)行業(yè)中的光電檢測(cè)領(lǐng)域；而維爾科技是一家基于生物識(shí)別技術(shù)的信息安全產(chǎn)品和智能信息系統(tǒng)及服務(wù)的提供商，屬于生物識(shí)別行業(yè)。本次交易完成后，公司與維爾科技將共享研發(fā)技術(shù)體系，有利于公司打造一個(gè)專業(yè)檢測(cè)識(shí)別信息產(chǎn)品與服務(wù)體系，實(shí)現(xiàn)雙方優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，提升上市公司整體價(jià)值。