根據本次重組預案，遠方光電擬以發行股份與支付現金相結合的方式購買鄒建軍等18名交易對方持有的維爾科技100%股權，其中以發行股份方式支付 71，400萬元，占交易總對價的70%；以現金方式支付30，600萬元，占交易總對價的30%。同時，公司擬向包括控股股東、實際控制人潘建根在內的不超過5名特定投資者發行股份募集配套資金不超過30，000萬元，用于投資建設“生物識別信息安全產品生產基地及研發中心項目”和補充維爾科技所需流動資金。

 

　　值得一提的是，遠方光電計劃以10.2億元收購的浙江維爾科技是國內領先的基于生物識別技術的信息安全產品和智能信息系統及服務提供商，第二大股東為馬云實際控制的恒生電子，持有公司18.63%股權。此次交易完成后，恒生電子將持有遠方光電3.06%的股權。

 

　　據了解，維爾科技是國內領先的基于生物識別技術的信息安全產品和智能信息系統及服務的提供商，其生物識別技術主要包括指紋識別技術、指靜脈識別技術 和人臉識別技術。維爾科技的信息安全產品運用于金融、公安、安防、軍工、移動支付等諸多領域，主要包括指紋儀、指紋模塊、指紋密鑰、指紋采集器及身份證閱 讀機等產品；維爾科技的智能信息系統應用于機動車駕駛培訓領域，主要產品包括駕培管理系統、駕駛模擬考試系統和網上理論培訓系統。

 

　　維爾科技2013、2014年和2015年1-10月實現的扣非后凈利潤分別為2936萬元、3337萬元和3286萬元。交易對方承諾，維爾科技2016年、2017年和2018年歸屬于母公司股東的稅后凈利潤和扣除非經常性損益后的歸屬于母公司股東的凈利潤孰低者不低于6，800萬元、8，000萬元和9，500萬元，并就實現凈利潤不足承諾凈利潤的部分按約定向公司進行補償。

 

　　公司表示，遠方光電是國內專業從事光電檢測設備的研發、生產和銷售以及提供綜合檢測解決方案的提供商，屬于檢測行業中的光電檢測領域；而維爾科技是一家基于生物識別技術的信息安全產品和智能信息系統及服務的提供商，屬于生物識別行業。本次交易完成后，公司與維爾科技將共享研發技術體系，有利于公司打造一個專業檢測識別信息產品與服務體系，實現雙方優勢互補，發揮協同效應，提升上市公司整體價值。