木林森5月26日發(fā)布《木林森股份有限公司非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書》，公司本次非公開發(fā)行股票數(shù)量為 83,827,918 股，發(fā)行價(jià)格為28.01元/股，募集資金總額為 2,348,019,983.18元，募集資金凈額為2,315,739,400.00 元，發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的新股。
本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象、認(rèn)購(gòu)股數(shù)及限售期等情況
公告顯示，木林森本次非公開發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額不超過(guò) 231,573.94 萬(wàn)元，募集資金將全部用于小欖SMD LED封裝技改目、吉安SMD LED封裝一期建設(shè)、新余LED應(yīng)用照明一期建設(shè)三大項(xiàng)目，分別擬投入總額61,575.50萬(wàn)元、94,317.33萬(wàn)元、75,681.11萬(wàn)元。
本次發(fā)行新增股份將于 2016 年 5 月 27 日在深圳證券交易所上市。新增股份上市首日公司股價(jià)不除權(quán)，股票交易設(shè)漲跌幅限制。
木林森表示，本次新增股份登記到賬后公司控股股東、實(shí)際控制人仍為孫清煥，因此本次發(fā)行沒有導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。
本次新增股份登記到賬前后，公司股本結(jié)構(gòu)變化情況
木林森表示，本次發(fā)行不會(huì)對(duì)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生重大影響，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)仍然為L(zhǎng)ED封裝及應(yīng)用產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，不會(huì)導(dǎo)致公司業(yè)務(wù)的改變和資產(chǎn)的整合。
本次非公開發(fā)行募集資金投資的項(xiàng)目為公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，募集資金項(xiàng)目實(shí)施后，將增強(qiáng)公司資本實(shí)力，進(jìn)一步提升公司的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，保證公司的可持續(xù)發(fā)展，提升公司的盈利能力。
木林森今年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入81,970.83萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)5,046.43萬(wàn)元。
