【中國(guó)半導(dǎo)體照明網(wǎng)專稿】北京時(shí)間7月14日晚間，半導(dǎo)體相關(guān)的媒體及微信群被Cree以8.5億美元的價(jià)格將Wolfspeed售給英飛凌的消息所引爆。

 

　　這則信息來(lái)的太快太突然，起初記者還不相信，后致電知情人士確認(rèn)：“這是真的，確實(shí)將旗下Wolfspeed售給英飛凌了！之后，科銳將專注LED Lighting!”

 

　　記者看到科銳昨晚宣布執(zhí)行最終協(xié)議， 以8.5億美金的價(jià)格將wolfspeed功率和射頻部出售給英飛凌，其中包括功率碳化硅襯底業(yè)務(wù)、射頻和寶石應(yīng)用。

 

　　緊接著，德國(guó)芯片制造商英飛凌科技公司(Infineon Technologies AG)也宣布，公司已經(jīng)同意以8.5億美元的現(xiàn)金總價(jià)，收購(gòu)總部位于美國(guó)北卡羅萊納州的Cree公司旗下wolfspeed資產(chǎn)。

 

　　科銳（Cree）成立于1987年，是全球LED外延、芯片、封裝、LED照明解決方案、化合物半導(dǎo)體材料、射頻與功率器件最大的制造商和行業(yè)領(lǐng)先者。1993年，科銳登陸納斯達(dá)克交易所。2015年?duì)I收超過(guò)10億美元。

 

　　此次交易的機(jī)構(gòu)——Wolfspeed，是科銳旗下功率和射頻事業(yè)部分拆后成立的公司，也是科銳電子旗下最賺錢的事業(yè)部，2015年?duì)I收超過(guò)2億美元。2015年，科銳花費(fèi)了200萬(wàn)美元，計(jì)劃將這個(gè)分拆的公司單獨(dú)上市，為此曾經(jīng)在股市上公開(kāi)募股。由于此事事關(guān)重大，引起了科銳股價(jià)的大幅下滑，于是這次上市計(jì)劃被迫擱淺。

 

　　英飛凌科技公司于1999年4月1日在德國(guó)慕尼黑正式成立，是全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體公司之一。其前身是西門子集團(tuán)的半導(dǎo)體部門，于1999年獨(dú)立，2000年上市。其中文名稱為億恒科技，2002年后更名為英飛凌科技。作為汽車電子 、功率半導(dǎo)體以及智能卡芯片的全球市場(chǎng)領(lǐng)袖，英飛凌于2015財(cái)年取得了非常出色的業(yè)績(jī)。加上收購(gòu)后的美國(guó)國(guó)際整流器業(yè)務(wù)，英飛凌2015財(cái)年報(bào)收58億歐元，同比增長(zhǎng)34%，增長(zhǎng)情況遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平。

 

　　對(duì)于此次交易，英飛凌表示，本次收購(gòu)將會(huì)加強(qiáng)英飛凌在高增長(zhǎng)性市場(chǎng)的地位。這一高增長(zhǎng)性市場(chǎng)主要是指針對(duì)電動(dòng)車、可再生能源，以及與物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的下一代移動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施等。早在去年，英飛凌公司就收購(gòu)了美國(guó)電源管理芯片制造商International Rectifier公司，開(kāi)始了對(duì)這一高增長(zhǎng)性市場(chǎng)的戰(zhàn)略布局。

 

　　英飛凌公司表示，本次交易能夠迅速提升公司利潤(rùn)，并能夠使公司股票收益得以調(diào)整。本次收購(gòu)中，該公司將向銀行融資7.2億美元，并以現(xiàn)金方式自籌資金1.3億美元。英飛凌公司期望在本年度結(jié)束之前完成本次收購(gòu)交易。

 

　　Cree公司董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官Chuck Swoboda表示：“把wolfspeed賣給英飛凌可以使我們快速成為一家更專注于LED照明的企業(yè)，為加快我們的成長(zhǎng)提供了重要的資源。”

 

　　在本次交易期間，Cree公司還提供了一份更新后的公司第四財(cái)季財(cái)報(bào)，其截止日期為2016年6月26日。該財(cái)報(bào)顯示，Cree公司營(yíng)業(yè)收入接近3.88億美元，處于其目標(biāo)范圍的上部區(qū)間。

 

　　從科銳公布的報(bào)告顯示，2015年科銳公司宣布了其戰(zhàn)略，要成為一家更專注于LED照明的公司。作為該戰(zhàn)略的一部分，該公司還宣布，擬創(chuàng)建wolfspeed并進(jìn)行首次公開(kāi)募股，打造一個(gè)更專注于功率和射頻的管理團(tuán)隊(duì)，籌集資金，促進(jìn)wolfspeed生長(zhǎng)和為Cree股東創(chuàng)造額外市值。

 

　　隨后，該公司與幾家有興趣直接收購(gòu)該業(yè)務(wù)的公司進(jìn)行洽談。在評(píng)估戰(zhàn)略選擇后，公司認(rèn)為把wolfspeed賣給英飛凌是最佳決策。

 

　　Cree公司董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官Chuck Swoboda表示：“把wolfspeed賣給英飛凌使我們能快速成為一家更專注于LED照明的企業(yè)，為加快我們的成長(zhǎng)提供了重要的資源。剝離wolfspeed業(yè)務(wù)目的是縮減短期利潤(rùn)，增加自由現(xiàn)金流。我們認(rèn)為公司的決定是正確的，因?yàn)樗茉黾庸緝r(jià)值，對(duì)核心業(yè)務(wù)進(jìn)行集中管理，以建立一個(gè)更有價(jià)值的LED照明技術(shù)公司。我們的目的是使用募集資金，結(jié)合改良的自由現(xiàn)金流，籌資并購(gòu)，以及支持額外的股票回購(gòu)。”

 

　　截至2016年3月27日，在過(guò)去的十二個(gè)月英飛凌收購(gòu)業(yè)務(wù)產(chǎn)生的預(yù)估收入為1.73億美元。Cree公司董事會(huì)和英飛凌的監(jiān)事會(huì)已經(jīng)批準(zhǔn)了這項(xiàng)交易。摩根大通證券有限責(zé)任公司擔(dān)任該公司此次交易的財(cái)務(wù)顧問(wèn)。交易預(yù)計(jì)在2016年底結(jié)束。除去稅收和其他交易成本，該公司的凈收益目標(biāo)約為5.85億美元。

 

　　作為汽車電子 、功率半導(dǎo)體以及智能卡芯片的全球市場(chǎng)領(lǐng)袖，英飛凌業(yè)績(jī)一直非常出色。加上收購(gòu)后的美國(guó)國(guó)際整流器業(yè)務(wù)，英飛凌2015財(cái)年報(bào)收58億歐元，同比增長(zhǎng)34%，增長(zhǎng)情況遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平。除了順利收購(gòu)國(guó)際整流器所帶來(lái)的收益之外，收購(gòu)韓國(guó)企業(yè)LS Power Semitech的所有股權(quán)、收購(gòu)專注于駕駛輔助系統(tǒng)的PCB制造商Schweizer Electronic and TTTech的股權(quán)、以及與松下就未來(lái)的氮化鎵技術(shù)開(kāi)展合作這些戰(zhàn)略性收購(gòu)和合作項(xiàng)目也進(jìn)一步增強(qiáng)了公司的實(shí)力。

 

　　此次，英飛凌再次出手收購(gòu)科銳旗下wolfspeed功率和射頻部，對(duì)其正是如虎添翼！