公告顯示，本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售 A 股股份市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為 2016年8 月9日。初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行由中信證券通上交所網(wǎng)下申購電子平臺(tái)組織實(shí)施，網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行。歐普照明股票代碼“603515”同時(shí)用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)下申購，而網(wǎng)上申購代碼為“732515”。

 

　　此外，歐普照明上市和發(fā)行相關(guān)日程已基本確定，具體如下：

　　公告特別提示，本次公開發(fā)行股份全部為新股，發(fā)行前股東所持發(fā)行人股份在本次發(fā)行時(shí)不向投資者公開發(fā)售，發(fā)行后公司總股本不超過 579,479,104 股。本次發(fā)行網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為4,060萬股，占本次發(fā)行總量的 70%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為 1,740 萬股，占本次發(fā)行總量的30%。

 

　　根據(jù)歐普照明最新招股書，歐普照明擬發(fā)行股數(shù)不超過5800萬股，且發(fā)行數(shù)量占公司發(fā)行后總股本的比例不低于10%，本次發(fā)行股份全部為公開發(fā)行新股，原股東不公開發(fā)售股份，發(fā)行后總股本不超過 579,479,104 股，全部股份均為流通股。

 

　　同時(shí)，招股書顯示，本次募集資金將用于綠色照明生產(chǎn)、照明研發(fā)中心建設(shè)、展示中心及營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 3 個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目實(shí)施后對(duì)公司的生產(chǎn)管理、研發(fā)系統(tǒng)、銷售掌控能力提出更高要求，同時(shí)也可能導(dǎo)致銷售風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)。本次募投項(xiàng)目中，將有約3.6億元用于綠色照明生產(chǎn)項(xiàng)目、約3.21億元用于營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)、1.3億元用于研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。

　　招股書還表示，2016年年初至今，歐普照明經(jīng)營(yíng)狀況良好。2016年1-3月，歐普照明實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入86,633.20萬元，較上年同期增長(zhǎng)17.17%，2016年1-3月，歐普照明實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)3,147.18萬元，較上年同期增長(zhǎng)37.09%。歐普照明預(yù)計(jì)2016年上半年?duì)I業(yè)收入在22億元至23億元區(qū)間，營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)20.80%至26.29%，凈利潤(rùn)在1.8億元至1.9億元區(qū)間，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)27.93%至35.03%。