公告顯示，本次發行采用網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）和網上向持有上海市場非限售 A 股股份市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。本次網下發行申購日與網上申購日同為 2016年8 月9日。初步詢價及網下發行由中信證券通上交所網下申購電子平臺組織實施，網上發行通過上交所交易系統進行。歐普照明股票代碼“603515”同時用于本次發行的初步詢價及網下申購，而網上申購代碼為“732515”。

 

　　此外，歐普照明上市和發行相關日程已基本確定，具體如下：

　　公告特別提示，本次公開發行股份全部為新股，發行前股東所持發行人股份在本次發行時不向投資者公開發售，發行后公司總股本不超過 579,479,104 股。本次發行網下初始發行數量為4,060萬股，占本次發行總量的 70%；網上初始發行數量為 1,740 萬股，占本次發行總量的30%。

 

　　根據歐普照明最新招股書，歐普照明擬發行股數不超過5800萬股，且發行數量占公司發行后總股本的比例不低于10%，本次發行股份全部為公開發行新股，原股東不公開發售股份，發行后總股本不超過 579,479,104 股，全部股份均為流通股。

 

　　同時，招股書顯示，本次募集資金將用于綠色照明生產、照明研發中心建設、展示中心及營銷網絡建設 3 個項目，項目實施后對公司的生產管理、研發系統、銷售掌控能力提出更高要求，同時也可能導致銷售風險和經營管理風險。本次募投項目中，將有約3.6億元用于綠色照明生產項目、約3.21億元用于營銷網絡的建設、1.3億元用于研發中心建設項目。

　　招股書還表示，2016年年初至今，歐普照明經營狀況良好。2016年1-3月，歐普照明實現營業收入86,633.20萬元，較上年同期增長17.17%，2016年1-3月，歐普照明實現歸屬于母公司股東的凈利潤3,147.18萬元，較上年同期增長37.09%。歐普照明預計2016年上半年營業收入在22億元至23億元區間，營業收入同比增長20.80%至26.29%，凈利潤在1.8億元至1.9億元區間，凈利潤同比增長27.93%至35.03%。