昨日，沉寂已久的LED板塊出現異動，板塊整體上漲3.17%，在28個申萬一級行業中排名第三；板塊內，廣信材料（300537）、國星光電（002449）、同益股份（300538）、乾照光電（300102）、聚飛光電（300303）等5只個股強勢漲停，另外，澳洋順昌（002245）、三安光電（600703）、陽光照明（600261）、艾比森（300389）、新海宜（002089）、歌爾股份（002241）和瑞豐光電（300241）等個股漲幅也均在5%以上。
消息面上，根據2011年年底我國發布的《中國逐步淘汰白熾燈路線圖》顯示，自2016年10月1日起，將禁止進口和銷售15瓦及以上普通照明白熾燈，或視中期評估結果進行調整。這也意味著我國自今年10月1日起或將進入全面停售普通照明白熾燈的新時期。
對此，有市場人士表示，除政策面利好外，LED產業回暖以及龍頭股補漲訴求也是LED板塊昨日集體爆發的主要原因。事實上，這一觀點也得到了部分機構的認可。
平安證券就表示，LED產業正在經歷冬后的暖春；2015年以來LED行業整體增速放緩，2015年我國LED總產值為3967億元，同比增速15.15%，增速僅約為2014年30.5%的一半。進入2016年第二季度，LED產業呈現回暖跡象，LED燈泡終端降價速度放緩，價格觸底。
另外，平安證券還表示，近期，中國最大的芯片廠商三安光電決定對部分中小尺寸產品價格上浮10%，而信達光電、安普光電和木林森（002745）等LED廠商則將RGB燈珠價格上浮5%，這也是年內繼3月份和5月份價格調整后第三次調價。今年以來供給側端不斷收縮、封裝規模增速的下滑均使得LED行業整體供需關系得到改善，這均利于行業龍頭股表現。
從年內市場表現來看，61只LED概念股中，在20只個股今年以來股價表現跑輸同期大盤(滬指今年以來累計下跌12.67%)，其中不乏佛山照明（000541）、聯建光電（300269）、聚飛光電、長方集團（300301）、奧拓電子（002587）和三安光電等行業龍頭股。
正是在上述背景下，資金也開始布局LED板塊。具體來看，板塊內，歐普照明（603515）、三安光電、國星光電和乾照光電等4只個股近5日累計大單資金凈流入額均在1億元以上，分別為：5.84億元、2.92億元、1.43億元和1.36億元；另外，澳洋順昌、科恒股份（300340）、歌爾股份、洲明科技（300232）、珈偉股份（300317）、利亞德（300296）、新海宜和士蘭微（600460）等8只個股近5日大單資金累計凈流入額也均在3000萬元以上，上述12只個股近5日累計大單資金凈流入額為15.06億元。
值得注意的是，在昨日強勢漲停的5只LED概念股中，除廣信材料、同益股份兩只近期上市一字漲停還未打開的新股外，其余3只個股均為中低價小盤股，在當前存量資金博弈的格局下，這些個股上漲彈性也較高，值得繼續關注。乾照光電最新收盤價為9.27元，最新流通市值為38.30億元；聚飛光電最新收盤價為9.72元，最新流通市值為39.34億元；國星光電最新收盤價為15.08元，最新流通市值為50.52億元。
個股選擇上，平安證券表示，隨著LED價格的探底以及行業集中度的提升，看好LED行業的長期發展前景，“大者恒大”的行業邏輯將使相關企業受益，因此重點推薦LED封裝大廠木林森；同時推薦“LED+車聯網”雙輪驅動的鴻利智匯（300219）。
