從價(jià)格戰(zhàn)到專利大戰(zhàn)，再到逐鹿細(xì)分市場(chǎng)，LED封裝硅膠行業(yè)正歷史著一場(chǎng)歷時(shí)的新變革。
在這場(chǎng)”愛恨糾纏”的變革背后，LED照明市場(chǎng)正逐步趨向成熟，競(jìng)爭(zhēng)從開始從單純的價(jià)格比拼走向綜合考量，UV LED、小間距顯示等細(xì)分市場(chǎng)的空間不斷放大，這也迫使LED封裝硅膠企業(yè)開始尋求一條新的“涅槃重生”之路。
近日，LED封裝膠巨頭道康寧宣布?xì)W洲專利局表示專利字號(hào)第EP-1556443號(hào)將維持有效。這項(xiàng)專利是道康寧手中智財(cái)產(chǎn)品線，高折射(RI)苯基硅光學(xué)封裝膠技術(shù)。
據(jù)了解，這種封裝膠能夠提供更佳的光輸出表現(xiàn)，提升可靠度并兼具其他高亮度LED照明所需的優(yōu)勢(shì)。
在瞬息萬(wàn)變的歐洲市場(chǎng)中，歐洲專利局的決定對(duì)道康寧專利財(cái)布局地位有舉足輕重的影響。專利的完整度具有戰(zhàn)略重要性，同時(shí)道康寧還具備在全球各地的LED生產(chǎn)基地，如美國(guó)、日本、韓國(guó)以及中國(guó)。
而作為L(zhǎng)ED照明的主戰(zhàn)場(chǎng)，中國(guó)市場(chǎng)對(duì)道康寧來(lái)說(shuō)則意味著更不容閃失，專利的完整無(wú)疑讓已經(jīng)在中國(guó)“戰(zhàn)場(chǎng)”有些“力不能支”的道康寧有了更大的轉(zhuǎn)圜余地。
微妙的市場(chǎng)
曾幾何時(shí)，在國(guó)內(nèi)LED封裝硅膠的競(jìng)奪戰(zhàn)中，道康寧、信越等國(guó)際巨頭憑借著品牌優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)品技術(shù)的高度領(lǐng)先攻城略地，風(fēng)光無(wú)限。
有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2010年之前，LED封裝硅膠市場(chǎng)75%以上依靠進(jìn)口。彼時(shí)，國(guó)產(chǎn)膠水企業(yè)多以技術(shù)難度較低的低折硅膠市場(chǎng)為切入口，開始實(shí)現(xiàn)LED封裝硅膠國(guó)產(chǎn)化。
據(jù)了解，LED封裝硅膠雖然在LED器件總體成本中所占比重相對(duì)較小，卻是非常關(guān)鍵的應(yīng)用材料，對(duì)LED器件的總體性能起到?jīng)Q定性的作用。
“封裝企業(yè)在選擇或是替換膠水時(shí)非常慎重，需要經(jīng)過(guò)嚴(yán)苛的測(cè)試以確定各項(xiàng)參數(shù)是否能夠達(dá)到封裝及應(yīng)用要求，對(duì)于國(guó)內(nèi)國(guó)際大廠而言，通常需要一年時(shí)間。”國(guó)內(nèi)封裝大廠鴻利智匯副總經(jīng)理王高陽(yáng)告訴新材料在線。
然而隨著國(guó)內(nèi)LED照明市場(chǎng)的快速崛起，作為封裝的核心輔料膠水的需求量也隨之水漲船高，這自然也吸引了眾多企業(yè)和資本的高度關(guān)注，國(guó)內(nèi)封裝硅膠企業(yè)開始頻頻走上前臺(tái)和跨國(guó)公司展開了競(jìng)爭(zhēng)。
尤其是2013年以來(lái)背光、照明市場(chǎng)需求的持續(xù)增加，帶動(dòng)了LED白光封裝的產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，作為輔料的LED封裝硅膠需求量也持續(xù)快速增加，特別是COB和集成封裝在白光封裝中占比的提升更是加速帶動(dòng)LED封裝硅膠需求量的增長(zhǎng)。
隨著國(guó)產(chǎn)LED封裝硅膠性能的不斷提升以及膠水價(jià)格的大幅下降，進(jìn)口硅膠的優(yōu)勢(shì)不斷削弱，目前LED封裝硅膠國(guó)產(chǎn)銷售量已遠(yuǎn)超進(jìn)口量，且LED封裝硅膠國(guó)產(chǎn)銷售額也已趕超進(jìn)口額。
正如某封裝硅膠企業(yè)負(fù)責(zé)人所說(shuō)，膠水這些輔料的國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)是必然，因?yàn)榧夹g(shù)條件越來(lái)越成熟的情況下，國(guó)產(chǎn)膠水等這些材料企業(yè)和國(guó)外企業(yè)的技術(shù)差距會(huì)不斷縮小，而價(jià)格優(yōu)勢(shì)會(huì)越發(fā)凸顯出來(lái)。
但隨著市場(chǎng)份額的擴(kuò)大，國(guó)產(chǎn)膠水產(chǎn)量激增，也快速步入了價(jià)格比拼的慘烈境地，毛利開始進(jìn)一步走低。
封裝硅膠企業(yè)正承受著雙重壓力的“逼迫”，一方面是封裝廠不斷地降價(jià)要求，另一方面又面臨著技術(shù)產(chǎn)品升級(jí)、人工成本上升等壓力，進(jìn)退維囧。
尤其是在2015年，LED市場(chǎng)行情一改往日的高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，陷入了低迷，眾多企業(yè)盈利情況堪憂，增量不增利成為不少企業(yè)躲不過(guò)去的“魔咒”，在中游封裝領(lǐng)域表現(xiàn)得尤為突出。
調(diào)研統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年全年中國(guó)LED主流封裝器件價(jià)格腰斬，下滑幅度達(dá)50%。激烈的競(jìng)爭(zhēng)及受到大廠持續(xù)擴(kuò)張的壓力，2015年，超過(guò)五分之一的封裝廠選擇退出或變相退出。
作為L(zhǎng)ED封裝的重要輔料，硅膠等材料占據(jù)封裝環(huán)節(jié)成本的比重舉足輕重，為了降低LED產(chǎn)業(yè)鏈成本，封裝企業(yè)將膠水等輔料作為企業(yè)降低成本的主要途徑，封裝輔料企業(yè)正面臨利潤(rùn)空間不斷縮減，生存也日漸艱難。
“去年總體膠水市場(chǎng)情況相對(duì)低迷，銷量增加但價(jià)格下跌現(xiàn)象凸顯。”杰果新材總經(jīng)理陳永勝表示，普通LED膠水已經(jīng)沒(méi)有降價(jià)空間了，一兩年前還能在10%-20%區(qū)間有一定的降幅，但現(xiàn)在價(jià)格已經(jīng)基本探底，膠水企業(yè)幾無(wú)利潤(rùn)空間。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年中國(guó)LED封裝硅膠市場(chǎng)銷量達(dá)1500噸，同比增長(zhǎng)21.4%，產(chǎn)值約11.2億元，同比下降3.4%。全年膠水價(jià)格下跌超過(guò)20%。
雖然剛剛過(guò)去的2016年上半年，LED市場(chǎng)開始回暖，價(jià)格略有回升，但封裝硅膠企業(yè)的“暗戰(zhàn)”卻愈加激烈。
掘金細(xì)分市場(chǎng)
即使是上半年LED封裝價(jià)格回暖的情況下，封裝硅膠領(lǐng)域依舊寒意陣陣。
“高端發(fā)展硅膠的產(chǎn)品價(jià)格上半年依舊跌了30%—40%。”聯(lián)浪新材總經(jīng)理李本杰告訴新材料在線，硅膠企業(yè)主要還是要靠提高封裝客戶的可靠性，整體降低客戶成本。
另一封裝硅膠大廠杰果新材也表示，隨著漲價(jià)呼聲不斷，上半年LED行業(yè)普遍有回暖趨勢(shì)。此次漲價(jià)風(fēng)波不會(huì)觸及膠水材料價(jià)格，因?yàn)槟z水價(jià)格已經(jīng)探底，不存在降價(jià)空間，當(dāng)然也很難出現(xiàn)價(jià)格上漲現(xiàn)象。
“進(jìn)入今年以來(lái)，LED材料企業(yè)兩極分化現(xiàn)象也越來(lái)越明顯，不少膠水小廠被淘汰，目前僅剩幾家膠水大廠在分羹市場(chǎng)。”陳永勝表示。
據(jù)筆者采訪幾家封裝大廠的信息反饋，不排除下半年封裝企業(yè)繼續(xù)加大成本控制力度的可能，這也就意味著對(duì)封裝膠水在內(nèi)的配套材料成本必將再砍一刀。
面對(duì)沖擊，封裝硅膠企業(yè)尋找新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，向高毛利產(chǎn)品轉(zhuǎn)移勢(shì)在必行，也有很多膠水企業(yè)已經(jīng)開始在燈絲燈膠、紫外封裝膠、小間距顯示封裝膠等細(xì)分領(lǐng)域加緊布局。
“我們紫外封裝膠是重點(diǎn)，燈絲燈膠做的是差異化的粘結(jié)力最好的那種。”李本杰表示，紫外封裝膠總體上量的不多，聯(lián)浪與歐司朗正在合作開發(fā)耐紫外、耐氣體腐蝕的高折封裝產(chǎn)品，另外，植物照明的興起，也將給硅膠企業(yè)帶來(lái)新方向。
杰果新材在燈絲燈膠領(lǐng)域的布局更是由來(lái)已久。
杰果新材早在2013年就開始布局LED燈絲膠，并不斷有新產(chǎn)品問(wèn)世。2013年，杰果電子生產(chǎn)的6042系列360度LED燈絲硅膠，廣受市場(chǎng)關(guān)注；2014年下半年，公司6042升級(jí)版6048AB系列360度燈絲硅膠問(wèn)世；2015年公司再次重磅推出新款LED燈絲膠6020-14，并收獲了不錯(cuò)的市場(chǎng)反響。
在剛過(guò)去的2016廣州光亞展上，杰果新材也將LED燈絲膠作為重點(diǎn)推廣產(chǎn)品。
慧谷化學(xué)則在現(xiàn)有COB封裝硅膠的產(chǎn)品上潛心進(jìn)行技術(shù)升級(jí)，預(yù)計(jì)在第三季度會(huì)推出使用于倒裝COB的高耐熱封裝硅膠。
“在CSP領(lǐng)域?qū)⒓涌彀l(fā)展步伐，增加與客戶之間的互動(dòng)，開發(fā)出適合客戶和市場(chǎng)的產(chǎn)品；同時(shí)會(huì)繼續(xù)做一些高耐熱的COB產(chǎn)品，并不斷地進(jìn)行產(chǎn)品升級(jí)。”慧谷化學(xué)LED總工程師鄭海庭博士表示。
膠水市場(chǎng)的“隱形戰(zhàn)爭(zhēng)”還在繼續(xù)，大者恒大的局面將更加清晰。
