木林森發(fā)布公告稱，9月28日，公司與和諧明芯（義烏）光電科技有限公司全體股東簽署了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)框架協(xié)議》（以下簡稱“框架協(xié)議”）。

　　

　　協(xié)議主體包括：

　　

　　甲 方：木林森股份有限公司

　　

　　乙 方：和諧明芯（義烏）光電科技有限公司全體股東

　　

　　乙方一：義烏和諧明芯股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

　　

　　執(zhí)行事務(wù)合伙人：珠海和諧卓越投資中心（有限合伙）

　　

　　乙方二：和諧卓睿（珠海）投資管理有限公司

　　

　　公告稱，甲方擬向乙方非公開發(fā)行股份及支付現(xiàn)金，收購乙方所持有的標的資產(chǎn)。同時，甲方擬向不超過 10 名特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金。

　　

　　鑒于方案仍處于論證階段，各方同意對交易方案、基準日、股份/現(xiàn)金支付比例、股份發(fā)行價格、發(fā)行股份數(shù)量、募集配套資金的具體方案、資金用途、鎖定期等進一步協(xié)商，并在正式簽署的交易協(xié)議中作明確的約定。

　　

　　公告顯示，和諧明芯（義烏）光電科技有限公司（（以下簡稱“明芯光電”）為一家特殊目的公司(SPV)，本身并無實際業(yè)務(wù)，該SPV擬購買LEDVANCEGmbH(一家根據(jù)德國法律成立的企業(yè))、LEDVANCELLC(一家根據(jù)美國法律成立的企業(yè))(LEDVANCEGmbH和LEDVANCELLC以下合稱為“LEDVANCE”) 100%的股權(quán)。LEDVANCE主營LED照明相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　

　　明芯光電的控股股東為義烏和諧明芯股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“和諧明芯”），該合伙企業(yè)為木林森與珠海和諧卓越投資中心（有限合伙）、和諧浩數(shù)投資管理（北京）有限公司、義烏市國有資本運營中心共同出資設(shè)立。和諧卓越擔任和諧明芯的執(zhí)行事務(wù)合伙人。

　　

　　▲ 和諧明芯的認繳出資額及出資比例情況

　　

　　木林森同日發(fā)布《木林森第三屆董事會第一次會議決議公告》，會議審議并通過了《關(guān)于發(fā)行公司債券的議案》。本次發(fā)行的公司債券本金總額不超過人民幣20億元(含20億元)，可以一次性發(fā)行或分期發(fā)行。本次發(fā)行公司債券的募集資金擬用于償還公司債務(wù)、優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)、補充流動資金。