近日，福建高院判決VeecoEPIK700機(jī)型在國內(nèi)禁售，這是國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備的勝利。中微等國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)崛起的趨勢不可避免，Veeco等海外企業(yè)僅靠專利戰(zhàn)無法擊敗中微。中微以彼之道還施彼身，顯示國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備的創(chuàng)新與技術(shù)能力已經(jīng)不可同日而語。不過需要注意的是，中微一系列動(dòng)作的訴求也是在與Veeco的談判中多掌握籌碼，對于你來我往的專利戰(zhàn)，最后的結(jié)果還是和解。目前來看，和解的時(shí)間點(diǎn)正在接近。
在上游設(shè)備商糾紛愈演愈烈的情況下，LED芯片行業(yè)產(chǎn)能面臨考驗(yàn)。對于LED芯片行業(yè)而言，中微與Veeco的糾紛使得各家廠商在新購機(jī)臺(tái)的決策上陷入進(jìn)退兩難的境地，擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃可能陷入停頓，如果短期無法和解，行業(yè)2018年的大部分?jǐn)U產(chǎn)計(jì)劃無法如期進(jìn)行；同時(shí)目前的判決對中微和Veeco各自相關(guān)機(jī)型存量產(chǎn)能皆有影響，行業(yè)產(chǎn)能大概率陷入供給不足的狀態(tài)！
就LED芯片相關(guān)公司而言，澳洋順昌受到糾紛事件影響最小。對于澳洋順昌，公司目前存量機(jī)型以Axitron為主，占比為行業(yè)最高，在產(chǎn)有效產(chǎn)能最大，對機(jī)臺(tái)的操控水平也最高。對于新增產(chǎn)能，在糾紛解決無明確時(shí)間表的情況下，公司可選擇Axitron與中晟(兩者技術(shù)路線與Veeco均有較大不同)，騰挪余地更大；而其他廠商因?yàn)榍皫啄暌呀?jīng)轉(zhuǎn)向Veeco，Axitron與中晟機(jī)臺(tái)對其均具有一定操作門檻，即使是唯二選擇也都不是好的選擇。總而言之，澳洋有效產(chǎn)能及擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃受影響最小。
綜上，我們有兩個(gè)判斷：1、2018年LED芯片行業(yè)重新陷入供給不足的狀態(tài)，有利于行業(yè)良性發(fā)展，有利于一線芯片廠(三安光電、澳洋順昌、華燦光電、乾照光電)。2、此次糾紛中，澳洋順昌存量產(chǎn)能及擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃受影響最小，可重點(diǎn)關(guān)注。
風(fēng)險(xiǎn)提示。糾紛持續(xù)，談判陷入僵局，對LED芯片行業(yè)將帶來巨大的負(fù)面影響
