7月12日，木林森發(fā)布非公開發(fā)行A股股票預(yù)案稱，公司本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過40,064,102股（含本數(shù)），非公開發(fā)行股票數(shù)量上限未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，發(fā)行價(jià)格為12.48元/股，募資不超4.99億元，用于償還有息債務(wù)。發(fā)行對(duì)象為戰(zhàn)略投資者湖北小米長江產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)（有限合伙）。

公告顯示，小米長江產(chǎn)業(yè)基金主要從事股權(quán)投資業(yè)務(wù)，成立于 2017 年，目標(biāo)募集規(guī)模為 120 億元，由小米集團(tuán)境內(nèi)子公司小米科技有限責(zé)任公司、湖北省長江經(jīng)濟(jì)帶產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金合伙企業(yè)（有限合伙）共同發(fā)起設(shè)立，基金投資范圍主要包括智能制造、工業(yè)機(jī)器人、先進(jìn)裝備和半導(dǎo)體等領(lǐng)域，是小米集團(tuán)推動(dòng)中國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的投資平臺(tái)。

木林森表示，公司擬通過本次發(fā)行，引進(jìn)戰(zhàn)略投資者。通過公司與戰(zhàn)略投資者的合作，可以充分調(diào)動(dòng)各方優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)資源，增強(qiáng)公司股東背景，提升公司治理水平，并實(shí)現(xiàn)雙方在智能照明、Mini LED及UVC LED應(yīng)用等業(yè)務(wù)領(lǐng)域的協(xié)同效應(yīng)，更好地支持公司業(yè)務(wù)發(fā)展。

木林森將“品牌戰(zhàn)略”和“智能制造”為核心的戰(zhàn)略理念作為戰(zhàn)略發(fā)展方向。作為生產(chǎn)銷售智能化的健康照明產(chǎn)品的全球領(lǐng)先企業(yè)，公司擁有國際通用照明品牌“朗德萬斯”及國內(nèi)新興品牌“木林森”。

多年來木林森專注LED產(chǎn)品的研發(fā)與技術(shù)積累，公司在LED封裝領(lǐng)域繼續(xù)保持競爭優(yōu)勢，同時(shí)在硅基黃光LED、深紫外LED及Mini LED技術(shù)等LED高端應(yīng)用領(lǐng)域加大與高科技人員及企業(yè)合作，不斷取得技術(shù)突破。2020年4月，公司與至善半導(dǎo)體中國有限公司及至善半導(dǎo)體科技（深圳）有限公司簽署《深紫外半導(dǎo)體智能化殺菌項(xiàng)目合作協(xié)議》，雙方合作生產(chǎn)和推廣深紫外智能殺菌消毒產(chǎn)品；2020年5月發(fā)布的全球首個(gè)Mini LED商用顯示屏團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)《Mini-LED商用顯示屏通用技術(shù)規(guī)范》，公司作為標(biāo)準(zhǔn)制定方之一全程參與了編制標(biāo)準(zhǔn)的制定過程；2020年6月，公司和中國科學(xué)院江風(fēng)益院士團(tuán)隊(duì)就共同推進(jìn)“硅基黃光LED”技術(shù)產(chǎn)業(yè)化達(dá)成全面戰(zhàn)略合作。

此外，近年來公司業(yè)務(wù)發(fā)展較快，通過多種債務(wù)融資方式解決業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，導(dǎo)致報(bào)告期內(nèi)公司有息債務(wù)增長較快。通過本次發(fā)行同時(shí)還可以償還公司有息債務(wù)，進(jìn)一步優(yōu)化公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)。

小米集團(tuán)作為科技巨頭之一，在 AIoT、小米智能家居生態(tài)鏈及消費(fèi)電子領(lǐng)域方面具備明顯優(yōu)勢；木林森在 LED 照明產(chǎn)品領(lǐng)域技術(shù)先進(jìn)，優(yōu)勢顯著，并在 Mini LED 及 UVC LED 領(lǐng)域具有一定的技術(shù)及研發(fā)優(yōu)勢，同時(shí)公司擁有全球化的銷售渠道，具有國際品牌“朗德萬斯”及新興品牌“木林森”，能夠與小米集團(tuán)實(shí)現(xiàn)較強(qiáng)的協(xié)同效應(yīng)。

木林森與湖北小米長江產(chǎn)業(yè)基金簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方未來將加強(qiáng)技術(shù)交流與研發(fā)合作力度、參與小米集團(tuán)產(chǎn)品生態(tài)鏈、提升運(yùn)營管理水平、拓展后續(xù)產(chǎn)業(yè)并購及資本合作空間：

（1）加強(qiáng)技術(shù)交流與研發(fā)合作力度小米集團(tuán)在消費(fèi)電子領(lǐng)域具有明顯的研發(fā)及技術(shù)優(yōu)勢，木林森在業(yè)務(wù)發(fā)展過程中擬與小米集團(tuán)保持技術(shù)交流和溝通，以保證 LED 照明產(chǎn)品及顯示模組產(chǎn)品能夠滿足終端消費(fèi)電子產(chǎn)品對(duì)高亮度、高對(duì)比度、寬視角、高清晰度等方面的個(gè)性化需求以及新產(chǎn)品開發(fā)對(duì)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、配方設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工藝方面的新需求。通過本次戰(zhàn)略投資，小米長江產(chǎn)業(yè)基金將協(xié)助木林森進(jìn)一步加強(qiáng)與小米集團(tuán)在產(chǎn)品研發(fā)方面的合作力度，提高雙方在新產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)、試產(chǎn)、量產(chǎn)等環(huán)節(jié)的匹配效率。

（2）參與小米集團(tuán)產(chǎn)品生態(tài)鏈協(xié)議合作期限內(nèi)，小米長江產(chǎn)業(yè)基金將依托小米集團(tuán)布局的以智能手機(jī)業(yè)務(wù)為核心的產(chǎn)品生態(tài)鏈，積極推動(dòng)將木林森相關(guān)智能照明產(chǎn)品納入小米生態(tài)鏈布局，共同推進(jìn)雙方的合作。

（3）提升運(yùn)營管理水平小米長江產(chǎn)業(yè)基金將與木林森共同努力，通過依法行使股東表決權(quán)、提案權(quán)、董事提名權(quán)等方式參與公司運(yùn)營管理，協(xié)助提高木林森運(yùn)營管理能力。

（4）拓展后續(xù)產(chǎn)業(yè)并購及資本合作空間小米長江產(chǎn)業(yè)基金將著力推進(jìn)與木林森在資本市場、資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化與資金運(yùn)用等方面的合作，提升木林森資本實(shí)力，加快木林森業(yè)務(wù)發(fā)展。

木林森與小米集團(tuán)雙方發(fā)揮各自優(yōu)勢，協(xié)同合作，共同推進(jìn)LED高端應(yīng)用領(lǐng)域的業(yè)務(wù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)雙方互利互贏，進(jìn)一步提升公司的核心競爭力。