5月12日，深圳市南極光電子科技股份有限公司發布《2022年創業板向特定對象發行A股股票預案》公告顯示，向特定對象發行股票募集資金不超過 7.4億元，扣除發行費用后的募集資金凈額，全部用于Mini/Micro-LED顯示模組生產項目、中尺寸液晶顯示模組生產項目、新型顯示技術研發中心項目和補充流動資金。

本次募集資金投資項目的具體情況：

（一）Mini/Micro-LED 顯示模組生產項目

公司擬通過構建本項目所需的生產、檢測車間和辦公等其他生產輔助配套空 間，及購置先進的生產設備提升公司在 Mini/Micro-LED顯示模組方面的智能生產 及質量檢測能力，項目達產后實現每年Mini/Micro-LED 顯示模組430萬片的生產能力。本項目總投資額為 38,861.43萬元，擬使用募集資金金額為 38,861.00萬元。項目擬由公司全資子公司惠州市南極光顯示科技有限公司負責實施，公司通過向該子公司增資的方式實施本項目。項目建設期為12個月。 

（二）中尺寸液晶顯示模組生產項目

公司擬通過新建中尺寸液晶顯示模組生產線，購置先進的自動化生產設備，提升公司中尺寸液晶顯示模組的生產能力，從而豐富公司產品種類、優化產品結構、延伸產業鏈，提升公司盈利能力，實現公司可持續發展。本項目達產后將形成年產200萬片中尺寸液晶顯示模組的生產能力。

項目總投資額為14,294.51萬元，擬使用募集資金金額為14,294.00 萬元。項目擬由公司全資子公司惠州市南極光顯示科技有限公司負責實施，公司通過向該子公司增資的方式實施本項目。項目建設期為12個月。 

（三）新型顯示技術研發中心項目

為了在激烈的市場競爭中繼續保持企業的領先優勢，公司計劃在惠州建立研發基地，在 Mini-LED新材料應用技術、Mini-LED背光技術、Mini-LED驅動技術、Micro-LED巨量轉移技術、中尺寸液晶顯示模組等方面進行研究，以更好地促進企業及技術和產品創新，保持競爭優勢。項目總投資額為10,363.13萬元，擬使用募集資金金額為 7,853.00萬元。項目擬由公司全資子公司惠州市南極光顯示科技有限公司負責實施，公司通過向該子公司增資的方式實施本項目。

（四）補充流動資金

公司募集資金扣除發行費用后，除用于Mini/Micro-LED顯示模組生產項目、 中尺寸液晶顯示模組生產項目和新型顯示技術研發中心項目外，剩余募集資金將全部用于補充流動資金，以增強公司資金實力，加強公司的競爭優勢。擬將本次募集資金13,000.00萬元用于補充流動資金，滿足公司日常生產經營，進一步確保公司的財務安全、增強公司市場競爭力。

公告指出，本次發行目的，一是順應行業技術發展趨勢，積極布局未來市場。近年來，隨著采用 Mini-LED 技術的新產品不斷發布，Mini-LED受到社會廣泛認可。相比于傳統 LED 背光液晶顯示器，Mini-LED顯示器把側邊幾十顆背光源的LED燈珠，縮小成為直下背光源燈珠，有著數千顆、甚至數萬顆的燈珠點綴。這種直下式背光源，可透過區域調光技術，令屏幕達到高動態范圍的顯示效果，呈現優化的顯示亮度、對比度以及色彩還原能力。在輕薄度、對比度、色彩還原等方面，Mini-LED的性能與 OLED 的性能接近，同時又具備 OLED 不具備 的穩定性、使用壽命和功耗優勢。與 Mini-LED類似，Micro-LED將傳統的無機LED陣列微小化，每個LED像素點均可以被獨立的定址、點亮。從尺寸上，Micro-LED 的LED像素點較Mini-LED更小，從而實現對放光亮度的更為精確的控制。Mini/Micro-LED 顯示技術已逐漸成為顯示技術的重要發展主線之一。目前公司的產品主要是傳統的LED 背光源，本項目的實施能夠讓公司緊跟行業先進技術，持續保持行業領先地位，提升公司競爭力，為公司未來的進一步發展奠定重要基礎。 

二是豐富公司產品線，抓住下游市場發展機遇。

公司目前的主營業務為以背光顯示模組為核心的手機零部件的研發、生產和銷售，產品主要終端應用領域包括智能手機和車載顯示器、醫療顯示儀、工控設 備顯示器、家電顯示器、其他消費電子顯示器等各種專業顯示領域。

本次募投項目之一為“Mini/Micro-LED 顯示模組生產項目”，通過本項目實施公司將形成 Mini/Micro-LED 顯示模組的批量供貨能力，且主要應用于車載顯示、平板電腦、筆記本電腦等領域，有助于公司抓住 Mini/Micro-LED技術快速發展趨勢，豐富公司的產品線，提升公司的競爭力。

 本次募投項目之一為“中尺寸液晶顯示模組生產項目”，為公司現有背光顯示模組產品的下游產品，主要終端應用領域為車載 顯示器和筆記本電腦；公司通過本次募投項目將完善在專業顯示領域的產品布局，在中尺寸領域擁有液晶顯示模組的供貨能力；公司銷售的液晶顯示模組產品，由于擁有自產核心部件背光顯示模組的成本優勢，將提升公司產品的盈利能力和市 場競爭力。公司已經在背光顯示模組行業深耕細作十余年，公司可以充分利用所 積累的技術、管理、品牌等現有資源進行中尺寸液晶顯示模組及Mini/Micro-LED顯示模組的生產和銷售，使公司產品結構得以進一步豐富，抓住車載顯示、平板 電腦、筆記本電腦等市場發展機遇，增加公司的利潤增長點，實現公司可持續發 展。

三是提升公司研發能力，鞏固行業地位。隨著顯示行業市場需求變化及新技術的不斷涌現，企業需要持續進行產品和 技術創新來應對多樣化的市場需求以及多變的競爭環境。相比于傳統液晶顯示技術，Mini/Micro-LED 屏幕在色準、色彩對比度等方面表現更佳，下游市場前景廣闊。公司為了應對市場環境以及新技術的挑戰，繼續保持公司在 LED 顯示行業的 領先優勢，公司需通過本次研發中心的建設增加對前沿技術研發投入，進一步改善研發條件，建立完善的人才研發體系，提升對產品、技術、材料、工藝、標準 的研究，保持市場競爭力。 

四是增強公司資金實力，為公司業務長期發展提供資金支持公司本次募集資金的到位將極大增強公司的資金實力，為公司業務發展提供長期資金支持，其中部分募集資金用于補充流動資金，可緩解公司的財務壓力，滿足公司業務擴張的營運資金需求。