11月25日，以“工業(yè)4.0”的名義，華中數(shù)控、沈陽機(jī)床、京山輕機(jī)、海得控制等一眾數(shù)控機(jī)床股票漲停。

工業(yè)4.0時(shí)代的來臨，或許是制造業(yè)的趨勢(shì)，抑或是中國未來的產(chǎn)業(yè)升級(jí)之路，但在資本市場，僅僅是概念階段的工業(yè)化升級(jí)藍(lán)圖，而股價(jià)已經(jīng)先行。

大而新的概念

“工業(yè)4.0”概念由德國人提出，指的是在制造領(lǐng)域，將資源、信息、物品和人相互關(guān)聯(lián)的“虛擬網(wǎng)絡(luò)—實(shí)體物理系統(tǒng)(Cyber-Physical System，CPS)”，德國人稱其為“工業(yè)4.0”，也稱為“第四次工業(yè)革命”。“工業(yè)4.0”描繪了一個(gè)通過人、設(shè)備與產(chǎn)品的實(shí)時(shí)聯(lián)通與有效溝通，構(gòu)建一個(gè)高度靈活的個(gè)性化和數(shù)字化的智能制造模式。

對(duì)于之前的三次工業(yè)革命，人們已經(jīng)耳熟能詳，18世紀(jì)引入機(jī)械制造設(shè)備為工業(yè)1.0;20世紀(jì)初的電氣化為工業(yè)2.0;20世紀(jì)70年代大規(guī)模、大批量的簡單化生產(chǎn)模式為工業(yè)3.0。

據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2013年我國裝備制造業(yè)產(chǎn)值規(guī)模突破20萬億，占全球比重超三分之一。2013 年發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量1.2 億千瓦，約占全球總量的60%;造船完工量4534萬載重噸，占全球比重41%;汽車產(chǎn)量2211.7 萬輛，占全球比重25%;機(jī)床產(chǎn)量95.9萬臺(tái)，占全球比重38%。中國儼然已經(jīng)占據(jù)了全球制造業(yè)的三分之一。因此，由德國提出、美國、日本跟進(jìn)的工業(yè)4.0，有全球制造業(yè)再競爭的色彩。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，如果工業(yè)4.0在德、美、日成功推廣，中國未來依靠大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)高性價(jià)比產(chǎn)品的比較優(yōu)勢(shì)將被顯著削弱。在中國高鐵、核電、特高壓電網(wǎng)、通信出擊全球市場的時(shí)刻，工業(yè)4.0的概念立刻成為國人熱議的話題。

今年10月，中德兩國簽署的《中德合作行動(dòng)綱要》明確，雙方將在工業(yè)4.0方面加強(qiáng)合作，標(biāo)志著工業(yè)從3.0自動(dòng)化時(shí)代向4.0智能化時(shí)代邁進(jìn)的號(hào)角已經(jīng)吹響。

在近期的一次工博會(huì)上，一家企業(yè)展示了什么是“工業(yè)4.0”。觀眾可以當(dāng)場選擇“我要一支紅色圓珠筆”，“工業(yè)4.0”流水線上的一臺(tái)藍(lán)臂機(jī)器人就會(huì)從一堆筆中準(zhǔn)確地抓取出紅色圓珠筆，放進(jìn)銀色托盤內(nèi)。此時(shí)，接到網(wǎng)絡(luò)指令的自動(dòng)導(dǎo)航黃色小車就會(huì)接過這只托盤，將其自動(dòng)運(yùn)送到目的地。

而充滿科幻色彩的，真正工業(yè)4.0制造或許不久就會(huì)到來：在手機(jī)里打開智能汽車工廠的App，從數(shù)百種配置中選擇一款車型，然后在個(gè)性化訂單中輸入用戶自己的個(gè)性化要求，約一個(gè)月，一輛用工業(yè)4.0流水線為你度身設(shè)計(jì)、制造的特有樣式汽車就會(huì)送到買家門口，但其價(jià)格并不比量產(chǎn)車貴多少。

概念股先行

“如果認(rèn)為智能化機(jī)床就是工業(yè)革命4.0的話，只能說視野太小，在智能化生產(chǎn)模式中，真正的核心是信息的搜集、管理與協(xié)作，是智能化的生產(chǎn)，而不是生產(chǎn)設(shè)備的智能化。4.0的精髓是信息而非設(shè)備?！币晃徊辉竿嘎缎彰闹圃鞓I(yè)工程師稱。

有市場人士認(rèn)為，華中數(shù)控、沈陽機(jī)床、京山輕機(jī)、海得控制等多家公司將直接或間接受益于“工業(yè)4.0”，將成為第一批“工業(yè)4.0”概念的代表。

在主流的賣方機(jī)構(gòu)，工業(yè)4.0并不是一個(gè)很新的概念。

中金公司在今年6月一份名為《買入未來的智能工廠》的行業(yè)報(bào)告中稱：從裝備制造業(yè)角度出發(fā)，智能工廠是由眾多的設(shè)備、軟件、技術(shù)等的大集成，其中生產(chǎn)設(shè)備是重要載體，我們看好用先進(jìn)的傳感器、控制和軟件應(yīng)用等新方式連接大量的機(jī)器、設(shè)備等。

在券商看來，傳感器、控制系統(tǒng)、軟件應(yīng)用才是最有價(jià)值的投資環(huán)節(jié)?！兜谝回?cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》咨詢工業(yè)自動(dòng)化專家，得到的答復(fù)是，在未來的智能化生產(chǎn)時(shí)代，傳感器處系統(tǒng)之首，其作用相當(dāng)于系統(tǒng)感受器官，能快速、精確地獲取信息并能經(jīng)受嚴(yán)酷環(huán)境考驗(yàn)，是自動(dòng)控制系統(tǒng)達(dá)到高水平的保證;控制系統(tǒng)及軟件則實(shí)現(xiàn)智能化生產(chǎn)的流程。

實(shí)際上，上述實(shí)現(xiàn)工業(yè)4.0的幾個(gè)子行業(yè)都屬于智能化新興產(chǎn)業(yè)，在A股中并不稀缺。此次工業(yè)4.0，僅僅是集合了上述幾個(gè)子概念的一個(gè)新提法。

在A股中，涉及到工業(yè)4.0傳感器的上市公司有， 蘇州固锝、漢威電子等，而涉及到相關(guān)軟件的上市公司是，鼎捷軟件、寶信軟件等。而傳統(tǒng)的3D打印是：光韻達(dá)、金運(yùn)激光、大族激光等。物聯(lián)網(wǎng)上市公司則有遠(yuǎn)望谷、新大陸、廈門信達(dá)和晶科技。

海通證券有色團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，工業(yè)4.0概念來襲，作為新材料、新工藝的上游原料，有色產(chǎn)業(yè)鏈中3D打印(個(gè)性化打印)，石墨烯(超導(dǎo)超薄超硬，智能顯像)，碳纖維(機(jī)器設(shè)備輕量化)為兵家必爭環(huán)節(jié)。