深圳市聯建光電股份有限公司(300269)26日發布關于重大資產重組相關方承諾事項的公告。公告稱，中國證券監督管理委員會于 2015 年 1 月 27 日核發了《關于核準深圳市聯建光電股份有限公司向楊再飛等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》(證監許可(2015)129 號)。

截至目前，深圳市聯建光電股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“聯建光電”)本次現金及發行股份購買上海友拓公關顧問有限公司(以下簡稱“友拓公關”)及 100%股權及深圳市易事達電子股份有限公司(以下簡稱“易事達”)100%股權資產并募集配套資金暨關聯交易(以下簡稱“本次交易”)已完成。

另據，聯建光電發布的關于現金及發行股份購買資產并募集配套資金實施情況暨新增股份上市報告書中顯示，本次交易中，聯建光電以現金及發行股份的方式購買楊再飛等 3 名交易對方合計持有的友拓公關 100%股權和段武杰等 6 名交易對方合計持有的易事達100%股權，并募集配套資金。

公告稱，經交易各方協商，楊再飛等 3 名交易對方合計持有的友拓公關 100%股權作價 46,000 萬元，上市公司以現金及發行股份的方式向友拓公關股東支付交易對價。其中，上市公司以現金方式支付交易對價中的 11,500 萬元(現金來源為本次募集配套資金);以發行股份方式支付交易對價中的 34,500 萬元。

經交易各方協商，段武杰等 6 名交易對方合計持有的易事達 100%股權作價48,895 萬元，上市公司以現金及發行股份的方式向易事達股東支付交易對價。其中，上市公司以現金方式支付交易對價中的 14,668.50 萬元;以發行股份方式支付交易對價中的 34,226.50 萬元。

經各方協商一致，本次交易所涉及股份對價的發股價格為 31 元/股。本次發股購買資產涉及的發股數量如下：上市公司應向楊再飛發行 5,119,354 股，向蔣皓發行 3,783,870 股，向段武杰發行 6,882,519 股，向周繼科發行 3,238,835 股，向張鵬發行 212,180 股，向拓鼎投資發行 2,225,806 股，向華信兄弟發行 707,270股。本次交易合計向 7 名交易對方發行股票數量為 22,169,834 股。

同時，為提高本次交易完成后的整合績效，上市公司向劉虎軍、建聯 1 號計劃發行股份募集配套資金，配套資金總額為 21,235 萬元，其中向劉虎軍、建聯 1號計劃募集資金金額分別為 10,075 萬元和 11,160 萬元，按 31 元/股的發股價格計算，發行數量分別為 3,250,000 股和 3,600,000 股。

本次交易涉及的股份發行包括：(1)發行股份購買資產：聯建光電向楊再飛、蔣皓、段武杰、周繼科、張鵬、拓鼎投資、華信兄弟等 7 名交易對方以發行股份的方式分別購買友拓公關 75%股權、易事達 70%股權;(2)發行股份募集配套資金：聯建光電向劉虎軍、建聯 1 號計劃發行股份募集配套資金。

報告顯示，本次募集配套資金總額為 21,235 萬元，其中劉虎軍認購 10,075 萬元，建聯1 號計劃認購 11,160 萬元。按照本次非公開發行股票募集配套資金的發行價格31 元/股計算，向劉虎軍發行 325 萬股上市公司股票，向建聯 1 號計劃發行 360萬股上市公司股票。

對于配套募集資金用途，聯建光電表示，本次交易募集的配套資金總額為 212,350,000.00 元，其中 210,85 萬元用于向楊再飛、蔣皓、段武杰、周繼科、張鵬、拓鼎投資、華信兄弟、鐘山九鼎、湛盧九鼎合計 9 名交易對方支付本次交易的現金對價，剩余 150 萬元將用于支付本次交易的中介機構費用和其他交易費用，配套募集資金的用途符合《重組管理辦法》及相關問題解答的規定。