本文作者：邵嘉平 博士

歐司朗光電通用照明全球銷售負(fù)責(zé)人

本文從LED上游芯片與封裝器件的角度出發(fā)，來談?wù)剮讉€現(xiàn)狀及后續(xù)的展望，如有謬誤不當(dāng)之處，請多多擔(dān)待并不吝賜教。

一、中美貿(mào)易戰(zhàn)與我們的出口市場

1. 中美

無論何時，對于照明行業(yè)而言，中國始終是最大的制造基地，美國始終是最大的單一消費(fèi)市場。Signify收了伊頓集團(tuán)的Cooper Lighting Solutions，Cree Lighting出售給Ideal Group，Acuity Brands更是一堆買買買(其專業(yè)燈具的基數(shù)大、需要持續(xù)增長有壓力)，那些Big boss (big retailers, Walmart, THD, Lowe’s, Costco等) 也不斷與時俱進(jìn)，浙江(寧波)、福建(廈門)、廣東(深圳)出口大戶們數(shù)十年深耕細(xì)作的北美(美國、加拿大)市場在2019年遭遇到一定程度的波折與起伏，但是大盤面沒本質(zhì)變化。

“得北美者得天下”，不管是Nichia, Cree, Lumileds的根深蒂固，還是Samsung LED, Seoul Semicon的苦心經(jīng)營，抑或是Osram OS, Luminus, Epistar的銳意進(jìn)取，品牌、IP、性能、性價比，北美市場最為透明和公平、公正。

在應(yīng)用層面：

(1) 光源產(chǎn)品所用主流的2835 PCT及燈絲型封裝器件:

以2700K CCT為例，Ra 主要為80, 90選項(xiàng)，主要面向家居和商用：

· 9V / 1W / 105 – 110 lm / Ra 90, lm/$已經(jīng)超過10,000 lm/$，

· 18V / 1W / 125 – 130 lm / Ra 80, lm/$已經(jīng)超過12,000 lm/$，

· 36V / 54V / 72V 高壓 1W器件在出貨總體占比中位數(shù)尚少，

· 而陶瓷直條燈絲 (40/53mm length長度, 3/1.5mm width寬度, 25 dies of 818 or 717 chips inside)的lm/$已經(jīng)達(dá)到6,000 lm/$量級。

(注: 4000K Indoor Tube / Panel / Troffer 等Office所用3V / 0.5W and 0.2W 2835 PCT and PPA封裝器件，65mA驅(qū)動下采用不同芯片尺寸，光效可有165 – 185 – 205 – 215 lm/W不同層級的表現(xiàn)。)

(2) 燈具產(chǎn)品所用主流的EMC 3030, 5050, 3737封裝及陶瓷大功率封裝器件:

以4000K CCT為例，Ra 主要為70, 80選項(xiàng)，主要面向戶外和工業(yè)等專業(yè)燈具，

· 6V / 150mA / 3030光效可達(dá)160 – 170 lm/W, lm/$為6,000 lm/$;

· 24V 或者 6V / 45mA 或者 180mA / 5050光效可達(dá)205 – 215 lm/W, lm/$為1,400 lm/$(降低驅(qū)動為1W時，若為2W驅(qū)動則達(dá)2,500 – 3,000 lm/$);

· 陶瓷大功率如Oslon Square, XLamp XPG在700mA 光效為160 – 165 lm/W, lm/$為1,200 lm/$;

· EMC大功率如OSConIQ P3737 (2W) 在700mA光效為155 – 160 lm/W, lm/$為2,100 lm/$。

基本跑贏DoE SSL 2019版最新的LED封裝器件Roadmap技術(shù)路線圖。

DoE SSL Roadmap 2019

后市變化尚存在較多不確定性，譬如前陣子UCSB針對沃爾瑪以及GE的燈絲專利訴訟，ITC相關(guān)的貿(mào)易調(diào)查，首爾時不時類似Patent Troll的上下折騰，亮銳與科銳等昔日強(qiáng)者的光環(huán)褪色，日亞和歐司朗等巨擘的厚實(shí)積淀正慢慢發(fā)酵，在此大背景下，作為中國照明制造商，跟上下游合縱連橫的基本盤不會變，需要更加凸顯自身在規(guī)模Scale、速度Speed等方面的優(yōu)勢，有所為、有所不為，有所不為而后可以更有所為，合理的利潤空間必須爭取，必要的研發(fā)投入必須增強(qiáng)，針對北美那些大買手，同行間不宜進(jìn)行無底線的價格戰(zhàn)，要敢于說不，講到底，真有硬實(shí)力，他不來找你也難，畢竟最齊全、最有性價比的照明供應(yīng)鏈只有在中國。

從這層意義上來說，US – China Tariffs中美貿(mào)易戰(zhàn)對我們照明行業(yè)的中短期影響是有的，相信2019以及2020 1H的對美出口數(shù)據(jù)并不華麗，但相信自2020 2H及往后會回歸常態(tài)。

2. 歐洲及中東市場

Middle-East中東替換類光源及戶外路燈是過去2 – 3年的一大亮點(diǎn)，特別是路燈改造，許是那地區(qū)能源概念強(qiáng)調(diào)的緣故，不管是新裝和舊城改造、災(zāi)后重建等，都講規(guī)格性能，市場表現(xiàn)不俗。

Europe歐洲區(qū)是老牌照明巨頭橫行的地方，荷蘭Signify昕諾飛自不必多說，奧地利Zumtobel (旗下含Thorn, Tridonic等子品牌) 奧德堡，比利時Schreder (路燈之王) 施萊德，瑞典Fagerhult法格赫收購了意大利iGuzzini，德國的ERCO, BEGA等老而彌堅(jiān)，我所在的Osram歐司朗專注于光電子轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新，算是各有各路，LED化近幾年是突飛猛進(jìn)了，相比北美，對于規(guī)格、專利沒那么最為敏感，但更注重于燈具的工業(yè)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)設(shè)計(jì)等，市場表現(xiàn)在2018 – 2019全球范圍內(nèi)頗為亮眼。

IKEA宜家超市內(nèi)的SMD Bulbs, Filaments Bulbs, 還有智能Kits, Horti Kits, 都讓人耳目一新。

3. 南美與其他中北美市場

巴西、阿根廷、智利、委內(nèi)瑞拉以及中北美市場的LED光源及燈具市場吸引了一大批中國OEM / ODM廠商，特別是戶外路燈，國內(nèi)代表性企業(yè)如華普HPWinner、勤上Kingsun、晶和Lattice、洲明Unilumin、亞示Yaships等浸淫多年，但局部地區(qū)的政壇動蕩，營商環(huán)境并不十分理想，普遍性的回款周期長、甚至有些終端客戶的商譽(yù)較差，使得本區(qū)域內(nèi)照明生意有時增量不增收、存在一定的財務(wù)風(fēng)險。

4. 印度與南亞市場

印度、巴基斯坦、孟加拉，等等，廣袤的南亞次大陸，其人口、市場都讓人怦然心動。

印度過去幾年的EESL tender牽動很多人的心，昕諾飛、歐普、木林森等巨頭在印度市場也不可謂投入不深，但終端接受價錢、復(fù)雜的渠道關(guān)系，等等，也都讓人頭皮發(fā)麻。

5. 東南亞及澳洲市場

越南、泰國、菲律賓、印尼、馬來西亞、新加坡等地區(qū)市場增長潛力較大。

其中越南、泰國、馬來西亞等地區(qū)在1. 中美貿(mào)易摩擦的大背景下，成為中國廠商“走出去”、供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移的一種可能選項(xiàng)，但究竟效益幾何，可能還需多些時日觀察，晨豐、陽光等行業(yè)內(nèi)的相應(yīng)“吃螃蟹者”對此評價也不盡全同，讀者可留意有關(guān)的報道。

另外，澳洲的Gerald, SAL, … 實(shí)力不弱，均是中國貼牌為主，而新西蘭地區(qū)的LED應(yīng)用也具有一定推廣前景。

6. ALL Others (主要包括日本、韓國及中國香港、中國臺灣地區(qū)等)

日本、韓國及中國香港、中國臺灣地區(qū)都具有一定的市場封閉性，本地頭部企業(yè)如日本松下、東芝、夏普、Iris etc. 已經(jīng)占據(jù)了本地的絕大多數(shù)市場份額，中國企業(yè)除了少數(shù)能幫其做一定比例的貼牌代工外，發(fā)展空間有限。

世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的晴雨表決定了LED行業(yè)的大周期，新經(jīng)濟(jì)、高效能、講環(huán)保，這些是根本，碳排放、城市化、智能化，這些也是大潮流，除了照明，我們現(xiàn)在一直講Beyond Illumination超越照明，非視覺效應(yīng)、新型顯示、激光、傳感、智能化與IoT (Connected Light) 等泛LED的發(fā)展也是后面我們所要探討的，但請始終牢記：通用照明General Lightings或者說Illumination目前是LED的基石。