停牌1個(gè)多月的萬(wàn)潤(rùn)科技(002654，前收盤價(jià)12.80元)今日公告，公司擬向李志江、羅明、郝軍、唐偉等10名投資者非公開發(fā)行股票，募集資金將用于收購(gòu)日上光電100%股權(quán)和補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司股票將于今日復(fù)牌。

定增募7億 4億收購(gòu)日上光電

方案顯示，萬(wàn)潤(rùn)科技此次擬以10.76元/股的價(jià)格，非公開發(fā)行不超過(guò)6606萬(wàn)股，擬募集資金總額不超過(guò)7.11億元。其中，日上光電100%股權(quán)交易價(jià)格為3.9億元，評(píng)估值較其賬面價(jià)值增值148.33%;剩余3.21億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

記者了解到，日上光電成立于2007年，其主營(yíng)業(yè)務(wù)為L(zhǎng)ED廣告標(biāo)識(shí)照明產(chǎn)品、LED燈帶照明產(chǎn)品、LED廣告燈箱照明系統(tǒng)和LED面板燈等的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。2013年及2014年1~6月，日上光電分別實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)2190.55萬(wàn)元、333.14萬(wàn)元。交易方承諾，日上光電2014~2017年實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)分別不低于3000萬(wàn)元、4050萬(wàn)元、5265萬(wàn)元、6581萬(wàn)元。

值得一提的是，此次參與非公開發(fā)行的對(duì)象中，李志江系萬(wàn)潤(rùn)科技實(shí)際控制人之一、董事長(zhǎng)，羅明系公司董事兼總裁，郝軍系公司董事兼副總裁及董事會(huì)秘書，而唐偉系日上光電實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。

萬(wàn)潤(rùn)科技表示，日上光電是國(guó)內(nèi)LED廣告標(biāo)識(shí)照明領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，此番收購(gòu)，符合公司既定的發(fā)展戰(zhàn)略，可迅速擴(kuò)大在照明領(lǐng)域的市場(chǎng)份額，增強(qiáng)公司照明業(yè)務(wù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。

上半年凈利潤(rùn)2516萬(wàn)元 較上年同期增長(zhǎng)11.79%

同日，萬(wàn)潤(rùn)科技發(fā)布2014 年半年度報(bào)告，2014年上半年凈利潤(rùn)25,165,828.29元，較上年同期增長(zhǎng)11.79%。

2014年上半年，全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇增長(zhǎng)，總體形勢(shì)趨向好轉(zhuǎn);國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)在增長(zhǎng)速度換擋期、結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛期以及前期刺激政策消化期疊加共振下，總體保持了平穩(wěn)運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)中有升、穩(wěn)中向好的發(fā)展。

2014年上半年，受全球主要國(guó)家和地區(qū)白熾燈淘汰計(jì)劃批量生效、LED產(chǎn)品性價(jià)比大幅提升、行業(yè)并購(gòu)整合等因素影響，

LED行業(yè)景氣度大幅度回升。尤其是LED照明，其消費(fèi)需求超預(yù)期規(guī)模釋放持續(xù)向好，市場(chǎng)滲透率快速提升，同時(shí)帶動(dòng)LED全產(chǎn)業(yè)鏈供需關(guān)系改善和產(chǎn)能加速消化，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的多數(shù)企業(yè)產(chǎn)銷量和凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)了同步快速增長(zhǎng)。2014年上半年，LED企業(yè)間關(guān)于技術(shù)、產(chǎn)品、價(jià)格、渠道和品牌之間的競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，行業(yè)內(nèi)上中下游企業(yè)之間的縱向、橫向整合頻頻發(fā)生，通過(guò)兼并收購(gòu)做大做強(qiáng)已成為L(zhǎng)ED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新趨勢(shì)。

報(bào)告期內(nèi)，公司管理層繼續(xù)力推大客戶營(yíng)銷策略，深入挖掘和延伸現(xiàn)有大客戶市場(chǎng)需求，全力拓展新的大客戶資源;創(chuàng)新開拓中高端燈飾、手機(jī)閃光燈等專有器件細(xì)分市場(chǎng)，充分發(fā)揮公司在封裝上的技術(shù)和品質(zhì)優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)造新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn);持續(xù)專注于商業(yè)照明和市政照明工程項(xiàng)目，加快照明募投項(xiàng)目產(chǎn)能釋放的規(guī)模效益，以搶占更多的市場(chǎng)份額，提升公司影響力。

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入254,547,897.40元，較上年同期增長(zhǎng)26.19%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)25,165,828.29元，較上年同期增長(zhǎng)11.79%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)23,398,251.24元，較上年同期增長(zhǎng)27.50%。